إدارة العملاء والجهات
الوسوم والقمع التسويقي
الوسوم والقمع التسويقي
الوسوم (Tags) تتيح لك تصنيف عملائك في مجموعات، بينما القمع التسويقي (Funnel) يتيح لك متابعة مرحلة كل عميل في رحلة الشراء.
الوسوم (Tags)
ما هو الوسم؟
الوسم هو تصنيف تُضيفه على جهة الاتصال لتنظيمها. مثلًا:
VIP— للعملاء المميزينعميل محتمل— للعملاء الذين أبدوا اهتمامًادعم فني— للعملاء الذين فتحوا تذكرة دعم
إضافة وسم لعميل
- انتقل إلى جهات الاتصال
- اضغط على اسم العميل لفتح ملفه
- في قسم الوسوم اكتب اسم الوسم واضغط Enter
- يمكنك إضافة عدة وسوم لنفس العميل
التصفية بالوسم
من صفحة جهات الاتصال اضغط على جميع الوسوم لتصفية العملاء بحسب وسم بعينه.
استخدام الوسوم في الأتمتة
يمكنك استخدام الوسوم كشروط في تدفقات الأتمتة:
- إضافة وسم تلقائيًا عند استقبال رسالة معينة
- إزالة وسم بعد إتمام صفقة
- تفريع الأتمتة بناءً على وجود وسم بعينه
القمع التسويقي (Funnel)
ما هو القمع التسويقي؟
القمع هو تمثيل مرئي لمراحل مبيعاتك على شكل لوحة كانبان. مثلًا:
عميل جديد → مهتم → قيد التفاوض → أتم الشراء → عميل دائم
تجده في صفحة لوحة التحكم (Dashboard) التي تعرض مسار المبيعات بشكل مرئي.
كل عميل يكون في مرحلة واحدة في أي وقت، ويمكنك سحبه وإفلاته بين المراحل.
مراحل القمع الافتراضية
| المرحلة | المعنى |
|---|---|
| غير مُعيَّن | لم يُصنَّف بعد |
| NEW | عميل جديد |
| NEGOTIATION | قيد التفاوض |
| WON | أتم الشراء |
| LOST | خسرنا الصفقة |
إضافة مرحلة جديدة
من لوحة مسار المبيعات، اضغط إضافة مرحلة جديدة لإنشاء مرحلة مخصصة.
نقل العميل بين المراحل
- اسحب بطاقة العميل وأفلتها في العمود المطلوب مباشرةً
- أو افتح ملف العميل وغيّر مرحلته يدويًا
استخدام الوسوم والقمع معًا
| الحالة | الأداة المناسبة |
|---|---|
| تصنيف العملاء (VIP، إقليم، نوع) | الوسوم |
| متابعة مسار المبيعات | القمع |
| استهداف مجموعة في حملة | الوسوم |
| تحليل أداء المبيعات | القمع |
نصائح عملية
- استخدم الوسوم للخصائص الثابتة (VIP، دولة، نوع العميل)
- استخدم القمع للحالة المتغيرة (أين هو العميل الآن في رحلة الشراء)
- يمكن تصفية جهات الاتصال حسب المرحلة من زر جميع المراحل في صفحة جهات الاتصال